Beskrivning: Two-Gun Caballero: Regisserad av Jack Nelson. Med Robert Frazer, Consuelo Dawn, Carmen Laroux, Bobby Nelson. Filmad innan MPPDA-produktionskoden instiftades (1934), och den här är fylld av dialog och situationer som går utöver insinuationer och går rakt igenom på ett par stigar som B-western-genren sällan åkte. Cowhanden Bob Blake besöker Sally Thompson och hennes lillebror Jimmy på deras hembygdsgård i anslutning till Steele Ranch där Bob arbetar. Han får reda på att deras pappa precis har dött, och han planerar att se om han kan göra det lättare för dem. Han rider till Steele-ranchen för att prata med sin chef; han är inte där för tillfället, men Mrs Steele är--och hon står väldigt nära Bob och säger till honom att de borde vara bättre vänner. Hon rör sig ännu närmare och Bob säger till henne att han måste ta hand om sin ko-stötning och gör en snabb utgång. Mr Steele dyker upp och ber Mrs Steele att gå till stan med honom, men hon tackar nej på grund av att hon har några hussysslor att göra, och Mr Steele lämnar också. Sedan dyker Burke, stadsbankir och salongsägare upp, och eftersom han och Mrs Steele redan är goda vänner är han redo att hjälpa henne med sysslorna men Mr. Steele kommer tillbaka och invänder mot detta, vilket förolämpar Burke till punkt och pricka. att han skjuter herr Steele ihjäl. Paret planterar sedan bevis här och där och Mrs Steele rider till stan och berättar för sheriffen att Bob Blake just har dödat sin man. Men Blake flyr från fängelset och beger sig till Mexiko. Där träffar han salongstjejen Rosita, som också tycker att hon och Bob borde vara bättre vänner, men hennes älskling – Lopez den berömda mexikanska banditen – dyker upp och protesterar men Rosita förklarar att hon trodde att Blake var Lopez, eftersom Lopez och Blake ser ut exakt likadana och hon trodde bara att han var Lopez som dök upp utan sin sombrero eller sin accent. Och de ser exakt lika ut. En tid går och Blake kommer tillbaka till Arizona och poserar som Lopez, den berömda mexikanska banditen, med planen att rensa sitt namn och utvinna lite hämnd från Mrs. Steele och Burke. I hans frånvaro har Burke anställt en beväpnad man vid namn Butch Devlin för att döda Mrs Blake eftersom han nu har ögonen på Sally och Thompson-uppslaget som han har inteckningen på, och Mrs. Steele har nu blivit en skuld och bankirer gör det inte bryr sig mycket om skulder, särskilt skulder som kan tala och kan berätta för sheriffen precis vem som slog av den bortgångne Mr. Steele. Lopez och Butch, släktingar, träffas och blir partners, även om Butch inte visste att han behövde en partner. Burke ger Butch pengarna för att döda Mrs Steele...Blake/Lopez håller upp honom och tar dem ifrån honom... ger sedan pengarna till Sally för att betala av bolånet...hon betalar Burke...Blake/Lopez håller upp Burke och tar pengarna igen...och ger dem tillbaka till Butch, som trots att han är tacksam över att få tillbaka pengarna är lite förvirrad över varför Blake/Lopez inte lät honom behålla dem från början. Men allt är en del av planen.